半路出家做财税，他0经验营收近千万的秘籍是什么

随着市场竞争激烈、客单价持续下探，不少固守传统的财税企业如同竹篮打水一般，效益直线下降。另一方面，AI技术正重塑行业规则，给了众多企业一条新的增长路径。宁夏易记账企业咨询管理有限公司合作探迹营收近千万，每年通过AI开单300万左右，营收增长50%以上，持续做大规模，范围辐射西北五省。

品牌导览

宁夏易记账企业咨询管理有限公司（以下简称：易记账）成立于2020年，是一家全国连锁的财税企业，专门从事代理记账、财税诊断、业财一体化管理、税收策划、财税尽职调查、财务管理咨询、内部审计外包、项目核算外包、代理记账、税务代理和工商代理等业务的专业服务机构。

01 半路出家做财税，一年流水近千万

易记账创始人王总并不是财税相关专业出身，2021年，从事电商的他在朋友推荐下发现财税行业是个风口，“从来没有打过工”的他果断决定改行，并在短短4年内将客户体量做到2000户，自己也从一名行业小白转变为财税专家，并带出多位跨界销冠。

然而创业之路并非一帆风顺，转行第一年，由于缺乏新客户，公司经营一度陷入困境，销售团队削减至一人，面临资金链断裂危机。让他第一次意识到“不能只埋头干活，不抬头看路”，在市场红利见顶、竞争加剧的财税市场，扩大客户基数是当前第一要紧的事。

抱着试一试的想法，他开始接触智能销售产品，选品阶段他通过探迹联系到一家制造工厂，经过沟通核验，对方老板正是自己的意向客户，王总表示，“当时这个过程只用了十分钟，我就决定用探迹”，后来的结果也证明，这步棋他走对了。

02 AI助力找增量，业绩持续增长

过去，易记账销售很难提前获知对方需要什么类型的财税服务，也不清楚客户的付费能力，这导致销售开拓市场速度变慢，现在通过探迹财税版，团队可以很快定位到需要代理记账的陕西、宁夏等本地企业，一眼就能看出对方目前是缺财务需要代理记账服务，还是被列入经营异常的企业，急需解除异常，或者是现有财税供应商质量差、老板满意度低，销售可以切入替代现有服务方，可以说财税版给易记账销售指明了拿单方向。在精准线索支持下，叠加强大的价格优势、西北多地均有本地服务团队，易记账公司客户的业绩和体量有了明显增长，年营收做到接近1000万，其中有30%的业绩通过探迹开单。

客单价下行已经成为行业的整体趋势，对此王总有自己的一套解法：“像西安地区代理记账目前服务费用大概2000一个月，利润较低，但客户进来后逐步认可我们的专业，会向我们采购税筹、业财一体化等服务，这些客单价更高。”在这套行之有效的策略下，易记账亟需了一批高质量、高粘性的老客户，并为之提供匹配的增值产品和服务，在新老客户并行开拓的路线下，业绩逐年推高。

03 创新管理模式，带出一批跨界销冠

为什么易记账可以将价格能做的如此有吸引力？王总表示，除了使用探迹帮助销售团队降本增效外，后端他还设置了会计工厂，并且内部的业财一体化系统也能帮助提升协同性，降低整体成本。

在王总带领下，团队涌现了一批“跨界销冠”，他表示：“我盘点了过往的销售冠军，有好几位是从人力改行过来的，并不是一开始就懂财税。”他带出销冠的秘籍可以总结为“需求真切、跟进及时、听话照做”。

需求真切：用探迹核验对方需求，切中客户真实痛点，根据客户实力推荐不同档位的财税方案。

及时跟进：管理层可在CRM及时看到销售跟进记录并给予指导，逐步提升客户意向度。

听话照做：根据主管定好的优势行业、跟进话术、辅导方向针对性转化客户。

目前，易记账在内蒙古、宁夏、陕西进行直销并深耕本地化服务，客户范围辐射西北五省，且在武汉和郑州等地开放加盟，王总短期的目标是业绩实现翻倍，长远的目标是把分公司开到中国的每一个角落。

写在最后

行业竞争逐步白热化，这意味着“一根筋”的低价战略不再奏效，财税行业唯有以合适的技术为辅助，根据政策变化灵活适配市场需求，用服务赢得客户体验，才能做困境的破局者，取得持续增长。探迹将持续以AI技术帮助更多成长型财税企业，助力企业梳理出贴合自身业务的核心增长路径，有效驱动营收倍速增长。