2022年中国财税行业专题研究报告(附下载)

报告核心观点

2021年以来,疫情趋于常态化,企业发展面临空前挑战,财务管理的重要性日益凸显。本报告基于数据分析,主要有以下核心观点:

  • 乙方企业(财税服务企业)增长速度,快于甲方企业(新成立中小企业),财税服务要往深度化、全方位发展,既要“小而美”,也要“精而全”。

  • 财税生态圈由B2C模式向S2B2C模式转变,基于数据互联技术,提高业务、财务、税务的协同效率,倒逼企业创新。

  • 财税服务市场信息不对称问题突出,买家缺乏优质服务资源,卖家缺乏获客渠道。精准的需求和服务连接成为关键。

研究前言:

据国家市场监督管理总局数据,2012-2021年,我国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户,十年间翻了两倍。民营企业数量占企业总量的比例,从79.4%提升到92.1%。国家统计局公开数据显示,2021年,国内增值税63519亿元,同比增长11.8%。其中企业所得税42041亿元,同比增长15.4%。

为激活市场主体活力,2022年3月4日,财政部、税务总局发布了《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》,2022年预计退税减税规模约2.5万亿元。重点围绕制造业、小微企业、小规模纳税人以及创新创业活动等行业和领域。以及其他包括:资金扶持、政策性补贴、政策性贷款、国债项目、奖金、融资等等优惠政策。企业对财税政策的了解、对税收制度的反应、对自身财税筹划的规范化需要加强,因此对财税服务的需求也将进一步增加。政府财税相关扶持政策密集,调控频繁,数字化占据主流,企业财税服务行业迎来新一轮洗牌。财税服务行业从“客户存量”竞争转向“价值增量”竞争。

相关企业数量超15万

行业从“客户存量”竞争转向“价值增量”竞争

据探迹大数据分析显示,截止2021年底,全国财税服务相关企业数量达150780家;2017年-2021年间,企业总量稳定增加,2018年增速最快,新注册企业同比增长120%;2021年增量最多,新成立企业3.7万余家。五年间企业增长率逐渐放缓趋于理性。五年内财税服务相关企业增加了6倍之多。

(数据筛选条件:企业名称或主营业务包含“财税咨询”等)

地域分布上,广东省财税服务相关企业共1.95万家占首位,和山东、江苏三省的企业总数占前三名。浙江,安徽,河北紧随其后,企业总数相差不大。

(数据筛选条件:企业名称或主营业务包含“财税咨询”等)

据相关数据显示,2021年财税法务领域共发生58起融资事件,包括高瓴创投、腾讯投资等机构,相比2020年的9起,融资增长迅猛。

可以预见,随着中国中小企业数量的增加,以及疫情影响下企业营收的下降,财务方面的压力迫使企业寻求更低成本的运营模式。财税服务类企业将有较大的增长空间。

但由于行业门槛不高,缺乏相关规范标准,市场长期以来得不到规范发展,中小企业长期难寻优质的服务提供商。财税服务企业要把握好增长突破口,及时做好服务升级、适应模式转变以及在需求链接上寻找新增量。

趋势一

财税服务要往深度化、全方位发展,既要“小而美”,也要“精而全”。

1.有财税咨询潜在需求企业超10万家,服务企业增长速度快于新成立中小企业成立速度

基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计,2021年以来新成立且符合“财税咨询”需求画像的中小企业数量超10万家,总数低于截止2021年底的全国财税服务相关企业数量。可以看出,乙方企业(财税服务企业)增长速度,快于甲方企业(新成立中小企业)。

在地域分布上,广东、山东、江苏三地的数量占比前三位,与提供财税服务的企业地域分布一致。广东省共有1.4万余家企业符合画像,商机更多,但由于服务企业数量也不在少数,市场竞争仍旧十分激烈。一线城市竞争激烈,当下开发程度较低的下沉市场,是财税服务类企业的新战场。

(数据筛选条件:2021年成立且有财税人才需求的中小企业)

行业分布上表现出分散性,但总体还是以“租赁和商业服务业”、“批发和零售业”、“科学研究和技术服务业”三大行业为主,分别都占比18%。财税服务提供商可以着力优化企业服务、互联网、科学技术行业,这三大行业的财税解决方案。另外零售、文化艺术、建筑装饰行业也可以重点关注。

(数据筛选条件:2021年后成立且有财税人才需求的中小企业)

2.财税管理需求升级,中小企业财税服务也要“精而全”

中小企业行业千差万别,但在财税上的痛点却有相似之处。大部分创业型中小微企业为了控制成本,都是老板亲自管理财务,埋下很多财税隐患,他们面临的财税痛点主要有:

  • 财税政策变动的信息不对称导致经营决策有误;
  • 未及时跟进财税规范导致公司经营存在不合规;
  • 忽视好利带来的价值导致企业经营缺乏竞争力。

随着国家的的财税法规越来越细致繁多,以及金税四期的到来,中小企业财税管理越来越不局限于单一的报税、做账等服务,而要求财税管理能“指导决策、防范风险、创造价值”。

因此,提供深度化、全方位的服务是财税服务企业的必走之路。中小微企业所需的服务主要包括代理记账、工商注册、高企认定、纳税申报及一般商业咨询等业务,财税服务企业应该拓展业务范围,即使是“小而美”的服务企业,也要能覆盖“精而全”的财税服务,才能具备竞争力。

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