2022年中国跨境物流行业发展趋势报告(附下载)

2022年世界经贸格局剧变,供应链危机引发供需矛盾,线上线下零售格局加速重构,品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反复、地缘冲突、货币通胀、油价飙涨、脱碳成本、去全球化等因素都在史无前例地共同影响着全球供应链。旧平衡已被打破,新秩序正在建立,当下中国跨境物流在跌宕起伏中不断成长,在时代大变局中突破与重构。跨境电商物流行业现状如何?未来是否可期?

近日,探迹大数据研究研究发布《2022年中国跨境物流行业发展趋势报告》,通过大数据洞察中国跨境物流现状,揭秘行业发展趋势,本报告基于数据分析,有以下核心观点:


1、疫情背景下,海外仓模式最具潜力,中欧班列逆势上扬,未来市场份额直线提升

2、从资源分散向资源整合转变,跨境物流逐步向一体化供应链服务商转变

3、卖家品牌化、个性化需求推动跨境物流朝专业化、数字化和多样化方向发展

4、行业竞争加剧,龙头强者恒强,营销数字化成为腰部企业数字化转型的切入点

5、存量竞争时代,精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键


01 跨境物流竞争格局重塑

跨境电商赛道爆发带动了跨境物流发展,2021年中国跨境物流市场规模达2万亿,究竟中国当下跨境物流行业形势如何?产业链如何划分?竞争格局如何?

行业企业总量变化

行业服务企业增量于2021年达到峰值

探迹大数据显示,跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年成缓慢上升趋势,年增长速率在10%左右,自疫情爆发后,跨境电商需求激增,带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值,增长率达到11.82%,截止2022年Q2,跨境物流企业总量已接近14万,预计在2022年迎来大爆发。同时,注销企业持续增加,2022年出现了注销峰值,由此趋势可以推测,未来几年随着更多新企业纷纷涌入,行业将进入洗牌期。

行业地区分布情况

需求方市场萎缩,沿海地区仍有较大发展潜力

基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计,截至2022年有跨境电商需求的企业数量超过52万家,从近五年跨境物流需求方新增注册企业变化情况可以看出,跨境电商物流需求方企业总量每年在递减,说明增量市场在萎缩。

在地域分布上,跨境物流企业以沿海分布为主。其中,广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.2%、14.2%和11.9%,总计超过56.3%。广东、浙江、江苏三地有跨境物流需求的企业数量占比前三,与提供跨境物流服务的企业地域分布有一定差异。福建、浙江、江苏等沿海城市跨境电商物流企业依然能挖掘较多市场商机,是物流服务企业创业首选地。

行业发展情况

行业分散,整体毛利偏低但仍有提升空间

从行业注册资本数据来看,注册资本在500万-1000万的企业占比比较多,达到46.75%,也不乏注册资本在1亿元以上的龙头企业。

据运联智库相关研究观点认为,结合营收水平来看,截至2021年底,跨境物流领域年营收过亿的企业依然有上千家左右,跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局,集中度整体偏低。从行业TOP30企业营收来看,大部分集中在10亿元至50亿元的营收区间内,使得TOP30呈现明显的中间大,两头小的橄榄状分布。

当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候,就会发现,相对于如此庞大的市场容量,TOP30企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业营收仍有较大提升空间。由于持有运力资源的庄家及次级货代层层加价,信息不透明,以及行业效率不高,导致成本居高不下,行业毛利率较低。随着B2C跨境电商发展,缩短链路、提升效率、通关便利化等,将会带来明显成本优化,因此毛利仍有提升空间,行业存在重组机会。

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