2022年中国新能源汽车产业洞察报告(附下载)

工业和信息化部10月11日公布我国首批产业链供应链生态体系建设试点城市,广州、深圳等12个城市入选。开展产业链供应链生态体系建设试点是贯彻落实党中央、国务院决策部署,提升产业链供应链创新能力,增强稳定性和竞争力的重要举措。新能源汽车产业链是广州市“链长制”下的21个重点产业之一,也是深圳“20+8”重点产业集群的核心构成。

近日,探迹产业数据云通过大数据构建了新能源汽车产业链图谱,揭秘新能源汽车产业链构成、分析产业高值环节。本文基于企业大数据分析,从企业数量、企业区域分布、企业增长情况、企业营收水平、专精特新企业及高新技术企业占比情况、企业专利水平分布等6个角度出发,对比新能源汽车产业链各环节,形成以下核心观点:


1、新能源汽车后市场、车身及其附件企业规模大、但后市场产业门槛低、整体技术水平较低。


2、新能源汽车产业区域集中度明显,Top15省份贡献了80%左右的企业数,企业集中在京津冀、珠三角及长三角地区,并以广东省、江苏省为首。

3、近十年,新能源汽车产业链整体数量增长平缓,得益于传统车辆制造市场服务较为成熟、近年来的政策引导及资本加持、基础设施持续完善等,整车及后市场发展迅猛。


4、新能源汽车各产业环节营收水平分化明显,包括以“后市场”为典型的12个产业环节,即以500万及其以下营收的企业为主、及以“新能源汽车(整车制造)”为典型的4个产业环节,即具备成规模的亿元营收企业


5、智能网联、锂电池等领域产业整体技术水平较高,锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量最多,4个环节为新能源汽车产业链中技术研发平均水平较高的环节,结合近年国家对智能网联汽车的倾斜明显,未来发展潜力大。


新能源汽车各产业环节企业数量

后市场企业总数领先

新能源汽车产业全国分布情况

集中在京津冀、珠三角及长三角地区,以广东省、江苏省为首


在地域分布上,新能源汽车全产业链企业以京津冀、珠三角及长三角地区为主,此外,无论是全产业链数据还是二级产业环节,Top15省市企业总数量均接近或超过总企业数的八成。其中,广东、江苏、山东三地的全产业企业数量占比分别为12%、12%和8%,是新能源汽车产业链企业首选地。

同时,分析二级产业环节中的关键原材料、核心零部件、整车及后市场产业,探迹产业数据云显示,三个产业环节的地域分布情况完全一致,以广州、深圳、上海、苏州、合肥、北京、成都、武汉(排名不分先后)等新能源汽车发展较为迅速的城市为中心,形成较为完整的产业链体系。

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