2022年中国传感器产业洞察报告(附下载)

随着自动驾驶自动化水平升级、汽车市场销量兴旺,汽车传感器市场具备放量的先决条件。汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息的装置,负责感知车辆行驶过程中周围的环境信息,为无人驾驶汽车的安全行驶提供及时、可靠的决策依据,是实现汽车智能驾驶的核心硬件。

近五年我国汽车传感器企业增长连续放缓,2020年开始同比增长率首降至10%以下。毫米波雷达领域五年复合增长率位居第一,达9.33%;汽车传感器企业以中小企业居多,注册资本500万以下的企业合计1308家,超总数一半


我国汽车传感器产业分布不均衡,形成华南、华东为主的两大产业聚集中心。华北地区形成以北京为核心的汽车传感器产业聚集地,相比之下,华中、西南、西北、东北等地区产业集聚规模偏小

MEMS传感器中涉融资的企业数量最多。MEMS传感器领域中涉融资企业共117家;其次为激光雷达、毫米波雷达,融资企业数量分别为107家、103家;整体上融资轮次靠前的企业和上市之后的企业均较多,汽车传感器赛道既有受到资本青睐的优质新企业,也有布局已久的成熟企业

近十年汽车传感器当年新增专利数量实现飞跃,从2012年的49件专利总数增至2021年的956件。汽车传感器企业榜单分布中,“激光雷达”与“MEMS传感器”企业累计上榜企业数最多

MEMS传感器领域建议关注华勤技术、长电科技、保隆科技、汉威科技、四方光电、敏芯股份、赛微电子;车载摄像头领域建议关注韦尔股份、舜宇光学、宇瞳光学、欧菲光、格科微;超声波雷达领域建议关注德赛西威、奥迪威、驭势科技、欧菲智能;毫米波雷达领域建议关注经纬恒润、德赛西威、华域汽车;激光雷达领域建议关注经纬恒润、万集科技、炬光科技、长光华芯、舜宇光学、腾景科技、永新光学、蓝特光学、水晶光电、安路科技、均胜电子、联创电子、腾景科技


01 汽车传感器是实现自动驾驶的核心硬件

•汽车传感器是单车智能驾驶核心硬件

•自动驾驶水平升级利好国内传感器产业发展


汽车传感器是单车智能驾驶核心硬件

在自动驾驶中,传感器负责感知车辆行驶过程中周围的环境信息,包括周围的车辆、行人、交通信号灯、交通标志物、所处的场景等,为无人驾驶汽车的安全行驶提供及时、可靠的决策依据


汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身传感器被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统等,实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行,目前以 MEMS 传感器为主,发展成熟。环境感知传感器捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策,主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等,是未来无人驾驶智能感知系统的基础

在自动驾驶的层级结构中,汽车传感器处于感知层,产品附加值高,是实现单车智能驾驶的核心硬件,其中激光雷达性能好、精度高,或为智能汽车核心传感器

自动驾驶水平升级利好国内传感器产业发展自动驾驶水平升级利好国内传感器产业发展

据 ICV Tank预测,全球高级别自动驾驶渗透率呈上升趋势,2020、2021年L3以上智能汽车渗透率分别为20.14%、26.38%,预测到2026年,这一数值可达64.76%;随着高级别自动驾驶渗透率上升,智能汽车销量有望提升

随着驾驶自动化水平升级,我国自动驾驶目标的驱动,国内单车搭载的环境感知传感器的数量持续增加。L0 向 L2 级发展需安装车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达。L2 步入 L3 级的方式目前有两种:① 硬件上车载摄像头+毫米波雷达的搭配、不配备激光雷达;②硬件上配备车载摄像头+毫米波雷达+激光雷达。L3 向 L5 级别的发展或需配置更多的车身感知传感器以实现完全自动驾驶

02 汽车传感器产业数据洞察


•近五年汽车传感器企业增长放缓

•汽车传感器企业多中小企业,大型企业初具规模

•传感器产业集群效应明显,华南华东为集聚中心

•“MEMS传感器” 为融资热门赛道

•融资事件主要集中在A轮、战略投资阶段

•近十年汽车传感器当年新增专利数量实现飞跃

•“激光雷达” 企业上榜数量位列第一


近五年汽车传感器企业增长放缓

基于对汽车传感器上游、中游企业(下简称“汽车传感器企业”)的研究,探迹产业数据云显示,截至2021年,全国在营汽车传感器企业共2435家,其中车载摄像头企业数量排名第一,其次为MEMS传感器企业,分别为820家及519家

近五年汽车传感器企业增长连续放缓,2020年开始同比增长率首降至10%以下;毫米波雷达领域五年复合增长率位居第一,达9.33%

汽车传感器企业多中小企业,大型企业初具规模

从注册资本数据来看,注册资本500万以下的汽车传感器企业最多,合计1308家,超总数一半,其中100万以下的小企业数量最多,共868家,主要分布在行业门槛较低的车载摄像头领域,共625家;注册资本居于500万到5000万的企业共626家;而注册资本超5000万的企业数量也具备一定规模,共计450家


传感器产业集群效应明显,华南华东为集聚中心

探迹产业数据云显示,截至8月11日,全国汽车传感器在营企业共有2452家。整体上,产业聚集分布不均衡,形成华南、华东为主的两大产业聚集中心,以及以北京为核心的华北产业聚集地,相比之下,华中、西南、西北、东北等地区产业集聚规模偏小

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