2022年中国充电桩产业洞察报告(附下载)

新能源汽车是近两年国内汽车市场的一大亮点,伴随着我国新能源汽车保有量的增长,充电桩需求进一步扩大,国内充电桩市场高歌猛进,充电桩建设规模持续扩大,已形成较好的产业基础


充电桩已纳入十四五“新基建”规划目标:充电桩已纳入十四五“新基建”规划目标:充电桩作为新能源汽车重要配套基建设施,随着新能源汽车市场高速增长,得到社会各界广泛关注,目前车桩比达3:1,仍有较大发展空间。此外,政府也高度关注充电桩设施建设,将充电桩与5G基站、大数据中心、人工智能等,共同纳入十四五“新基建”规划目标,政策倾斜力度明显,充电桩行业踏入高质量发展快车道


上游产业逐步突破“多小散弱”格局:充电桩上游产业链为各类电子元器件及充电设备及电网相关配套解决方案供应商,整体来看上游市场参与者众多,竞争较为激烈;中游企业为充电桩运营商,由于前期相关设施建设运营需要投入大量资产,并且直接面对下游消费者,是整体产业核心环节,马太效应明显,头部运营商占据绝大部分市场份额。随着下游新能源汽车市场火热,资本与政策纷纷投入充电产业,充电桩上游企业逐步由“多小散弱”走向“大全高精”发展,产业整体趋势向好


中游运营商探索可持续性商业模式:目前充电桩运营仍面临几个问题,从消费者视角看,目前市面存在大量落后电桩,存在充电慢、适配性差等问题,中心城区与郊区、高速公路电桩分布不均,导致远途里程焦虑;从运营商视角看,充电桩建设投资回报周期长,且盈利模式单一,此外技术更迭速度快也造成大量沉没成本无法收回。运营商们持续探索可持续性商业模式,为解决存量充电桩运营与资源浪费问题,目前还诞生了不少充电聚合平台,为消费者提供私用桩共享结合存量公用桩运营等轻资产化服务,此外充电业务相关增值服务也为运营商提供了多元化收入


新能源汽车保有量持续提升,车桩比矛盾突出,充电桩行业迎来发展高潮

中国新能源汽车市场保持高速增长,保有量占比持续攀升,据公安部统计数据,截至2021年底新能源汽车保有量达到784万辆,占汽车整体市场总量2.6%

探迹大数据研究院测算,新能源汽车将在2022年净增长428万辆,到2022年底新能源汽车保有量将突破1212.4万辆

随着新能源汽车市场增长,作为新能源重要配套基建设施,充电桩也得到一定程度普及,截至2021年底,新能源汽车保有量与充电桩保有量比值为3.0:1

“买车配桩”成为主流中高端新能源汽车销售方式,私人充电桩保有量有望在2022年迎来集中爆发,结合地方政府充电桩建设招标数据,探迹大数据研究院测算截至2022年底,充电桩保有量将达514万,车桩比降至2.6:1,但相较于发改委提出的1:1的目标仍存在较大的缺口


新充电桩产业链处于新能源汽车价值高地,纳入十四五规划重要基建目标

中国新能源汽车市场保持高速增长,保有量占比持续攀升,据公安部统计数据,截至2021年底新能源汽车保有量达到784万辆,占汽车整体市场总量2.6%


新能源汽车产业链价值分布符合武藏曲线,上游核心零部件厂商数量多,竞争大,而技术与资金多集中在产业中下游的主机厂商与后市场服务商,充电桩产业作为新能源汽车重要基建设施与能源供给产业,占据整个产业链价值高地

充电桩建设纳入新基建,国家政策支持推动行业发展


2020年5月,充电桩作为新能源汽车推广配套设施,首次被写进政府工作报告,新能源汽车充电桩与5G基站、大数据中心、人工智能等被纳入“新型基础建设”

2021年3月,政府工作报告再一次提及充电桩,提出增加充电桩、换电站等设施的要求。2020年以来国家政策积极支持推动充电桩行业发展,相关汇总如下:


充电模块成为充电桩核心壁垒,公共充电桩建设招标数迎来新一轮增长

充电桩上游产业链为各类电子元器件及充电设备解决方案供应商,其中充电模块是充电设施核心设备,具有较高技术门槛,占据了充电桩生产成本的45-55%,其他元件生产商由于设备技术门槛不高、相关企业数量众多,普遍面临着较大竞争压力

公共充电桩通常采用公开招标方式进行采购建设,探迹产业数据云数据显示,自2018年起,公共充电桩招标数量呈每两年一个周期的提升态势,截至2022年6月,公共充电桩建设相关标书达560起,预计全年总标数超1100起

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