2023年机械设备行业发展趋势报告(附下载)

当前,中国正面临百年未有之大变局。机械设备处于产业链供应链的中游,素有“工业之心”之称,是中国制造的基石。

在数字化浪潮、可持续发展影响下,供应链韧性的需求不断提升,机械设备行业正面临关键转型期。 互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术正在引领新一轮产业革命,数字转型成为产业变革的主旋律。一大批机械设备企业为了顺应新形势,主动加快组织变革、业务创新和流程再造,推动研发、生产、销售、管理、服务等关键环节的数字转型。面对这纷繁的形势,机械设备企业从业者如何应对市场变化?2023年中国机械设备行业有哪些发展机遇?

探迹大数据研究院研究发布《2023年机械设备行业发展趋势报告》,通过大数据洞察机械设备行业发展现状,揭秘行业发展趋势,本报告基于数据分析,主要有以下核心观点:


报告核心观点

观点1:转型升级引领行业向高端化、智能化和数字化方向发展。

观点2:企业营收模式焦点转向以“客户”为中心,激发出新的增长动力。

观点3:企业积极适应转型升级,营销数字化是转型切入点。

观点4:创新销售模式,新全域营销降本增效,实现业绩持续增长。

观点5:企业数字化到全产业链数字化,进入“链”时代遇见新蓝海。


01 机械设备行业进入升级转型期

2023年开年以来机械设备行业业绩小幅回暖,市场规模依然有增长,市场规模预计达到7.9万亿元,但整体仍承压,存在着订单不足、成本压力上升、出口压力增大等问题。中国机械设备行业面临转型升级,究竟形势如何?以下一一揭晓:

行业总量变化:全国企业总量预计在2023年达到峰值

探迹大数据研究院数据显示,机械设备物流企业总量在2018-2019年呈上升趋势,年增速率10%左右。2019-2020年期间,企业总量增速放缓,注册量下降最明显。2018-2023年Q2,六年间企业净增共380,735家。截至目前,全国共有1,526,245家机械设备相关企业,企业总量基数十分庞大。

在企业类型方面,批发零售等贸易型企业占比41.9%,生产制造企业占比33.0%,工贸一体企业占比17.3%,科技推广和应用服务型企业占比7.8%,企业类型分布以贸易型企业为主。

从注销情况来看,2021-2022年间企业注销数量快速增长。2022年注销数量达到峰值,除了疫情的影响,全球经济动荡,机械设备企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境,预计未来几年行业将进入转型升级期,市场竞争愈发激烈。

行业地区分布:全国形成多个产业集群

据探迹大数据研究院数据显示,机械设备企业广东省占比最高,高达15.5%。江苏、上海、山东和浙江等四大地区紧随其后,以上五大地区企业总量占比超过55.3%,均分布在东部沿海地区,与贸易发达地区分布基本一致,这些地区充分利用分工的优势,加强彼此协助,形成产业集群。

行业发展状况:竞争格局分散,中低端市场利润将下滑

从注册资本数据来看,注册资本在500万以下的企业占比超过了56.47%,无A类纳税人企业数量占据68.20%,占据龙头的企业屈指可数,企业形态为贸易型的中小企业占据主流。

机械行业企业近年来虽得到迅速发展,但与国际同行相比,还存在较大差距,呈现数量庞大而竞争格局分散的特征。大部分企业从代工贴牌起家,门槛较低,企业间打价格战情况严重,导致利润率缩水。营收在500万以下企业占比43.37%。仅有103,510家企业入选榜单获得政策扶持,其中高新企业共计98,109家。如果维持现有模式不变,预计未来10年企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23%。

随着从传统制造向先进制造、智能制造的转变,部分细分行业增长业绩亮眼,例如机器人、激光设备、仪器仪表子行业的涨幅相对较好,而其他工程机械、制冷空调设备、纺织服装设备等子板块相对欠佳。

02 机械设备行业机遇与挑战

终端应用发展带动行业需求持续扩张,机械设备部分细分行业市场增量可期。在以数字化和智能化为主要特征的数字化时代,机械设备行业如何紧跟国家政策,以市场需求为导向,以技术赋能重塑竞争格局?机械设备企业需要关注哪些利好和制约因素?

行业驱动因素:政策支持

政策支持为机械设备行业注入源源动力

近年来,我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策,为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。有了政策支持,将提升企业自动化水平,规模较大拥有自动化生产能力,生产效率、质量控制能力较高的企业将形成竞争壁垒,在竞争中保持优势地位,行业集中度有望进一步提升。

行业制约因素:多方挑战

客户资源缺乏成为重要制约因素

一方面是经营成本不断攀升。上游原材料价格上涨,使中游的机械设备制造业承压。人工成本方面,中国工资上涨速度明显快于世界其他主要经济体。资金成本方面,中国目前高于大部分制造业大国。另外环保新政策对技术要求高,对传统技术和工艺有冲击,本身机械设备工艺变化频繁,频繁变换的生产工艺对管理造成一定的难度。

在外部环境方面,全球经济放缓、需求下滑的大背景下,竞争激烈,中低端产品价格内卷,企业普遍面临获客困境。长期以来企业主要的获客模式都以老客户转介绍及原有资源覆盖为主,获客方式比较被动,展会效果收效甚微,广告投放成本居高不下,新市场拓展缓慢,销售周期长,业绩不稳定,一旦需求预测不当,导致库存过高,企业利润增长难以把控。

03 如何掘金万亿级机械设备市场

新技术浪潮下,机械设备行业挑战与机遇并存。如何掘金7万亿机械设备市场,相关企业该如何抓住业绩增长时机?将精力集中在哪里获得竞争优势?

行业洞察一:行业向高端化、智能化和数字化方向发展

近年来,世界制造强国纷纷推进制造业向高端化、智能化、数字化转型。“十四五”规划纲要明确提出,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。

未来三年是机械设备行业转型升级的黄金时期,通过营销数字化能够快速切入市场,例如,通过探迹大数据技术助力企业从客户画像和线索挖掘、商机触达、客户管理以及成单分析,将大数据的“触角”渗透到前端销售各个环节,帮助制造企业提升销售效率和业绩。

行业洞察二 :企业营收模式焦点转向以“客户”为中心

机械设备行业正在发生结构型转变,从以“产品”为中心转型为硬件与软件相结合、自动化和数字化相结合的以“客户”为中心的定制化解决方案。想要打造成功的一体化解决方案业务,有效地获取、留存客户成为制胜关键。那些领先的企业往往能够精准划分客群,将资源投入到高潜客群中,从而最大化客户带来的长期价值。

客户运营能力成客户留存的关键。客户与品牌建立忠诚度之后,可以保持长久的复购,所以精细化客户运营能力成为提升客户粘性并进而增加收益的关键。针对机械设备企业普遍存在的客户和人才难以留存问题,可以通过私域降低对销售人才依赖,实现客户留存。

行业洞察三 :创新销售模式,提升盈利能力

由于市场进一步透明化,采取价格战,打信息差等方法将失效,未来的机械设备行业市场将是比拼方案质量、服务效率和销售效率的市场。因此不仅要做好获客环节,提升后续每一个环节的效率至关重要。任何一个环节效率低下,都会导致整体销售效率无法提升。企业能否构建一个稳定高效可持续的销售体系,成为应对新一轮的业务挑战的关键因素。

在数字化浪潮下,采用营销数字化工具已成为企业解决销售与管理难题的共同选择。不少有前瞻意识的企业通过大数据+人工智能的独特获客模式,大幅提升获客效率,获得更多的终端客户,持续提升企业的竞争力。

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