2023年包装印刷行业发展趋势报告(附下载)

凡商品均需包装,凡包装均需印刷。一句话道出包装印刷行业在制造行业中的地位,古老行业历经百年发展,目前,中国包装印刷业已经成为全球最大的包装印刷市场之一,在新技术冲击下面临关键转型。

一方面同质化竞争与利润承压裹挟而来,另一方面消费复苏与市场新增量共生,行业危与机并存。一批包装印刷企业走到传统与转型的新十字路口,心中产生疑问——内卷之下,企业如何凭一己之力谋求新的出路?数字化的风何时真正吹到包装印刷行业?

纵观包装印刷行业发展趋势,聚焦未来数字化转型布局,探迹大数据研究院发布《2023年包装印刷行业发展趋势报告》,通过大数据洞察包装印刷行业发展现状,揭秘行业发展趋势,本报告基于数据分析,主要有以下核心观点:


观点1:环保政策加码,碳达峰、碳中和成刚性指标,引发产业格局重塑,绿色环保成包印企业差异化竞争关键。

观点2:数字与智能包装印刷加速技术融合,抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。

观点3:个性化、柔性化、小批量定制成产品创新方向,包印企业应构筑“制造+服务”新业态,向“包装整体解决方案”新型模式转变。

观点4:消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场,包印企业应着眼提升印品附加值。

观点5:营销数字化利好转型,有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。


01 包装印刷企业的成长性与周期性

包装印刷行业竞争格局分散,2023年行业营收规模略有抬升,受上半年消费回暖影响市场规模小幅攀升,2023年整体市场规模预估将达15亿。2023开年,受上游成本攀升影响,整体盈利有所承压。如何穿越周期获得成长空间成为包印企业当前的“急难愁盼”问题。

行业变化:总量规模均有变化

包装印刷企业总量在2019-2023年呈上升趋势,年增速率约为7%。截至目前,全国共有11,089家相关企业,集中在塑料、纸品、金属、玻璃、软木等五大细分领域。

由于发展历史较长,包装印刷已形成成熟产业链,行业链条呈“上游窄小,下游密集”态势。数据显示,2020-2022年市场规模有所攀升,2023年整体市场规模预估将达15亿。

行业地区分布:广东领头,呈行业带分布

包装印刷企业呈产业带化演进,当前已形成珠三角、长三角、环渤海三大印刷行业带,其中广东省数量占比最高,达到36%。

行业营收格局:整体承压,利润微薄

面对市场需求不振、原材料价格上涨、人工成本上升、双碳战略推进等多轮不确定因素冲击,印刷行业利润总额不升反跌,盈利严重承压。2023年1-5月,印刷业每百元营业收入中的成本为84.45元,低于全部工业85.29元的平均水平,行业整体承压明显。

截至2023年5月,我国印刷行业规模以上企业的亏损面为29.8%,亏损面与上年同期相比扩大4.2个百分点,行业效益有所下滑

行业成长性:下游体量仍在,消费复苏带动行业增长

1.9%。居于最高位的一级行业企业为批发零售,市场体量大,但包印企业多以承接基础低附加值业务为主,赛道拥挤且利润微薄。

2023上半年消费品零售总额同比增长7.3%,消费复苏,市场回暖信号明显,包印企业下游市场增量可期,其盈利空间与国民消费水平的提升具有密切的关系。

包括电子设备、医药、食品、美妆行业在内的包装印刷行业下游市场表现优异,其中以计算机、通信和其他电子设备制造行业为代表的科技行业成长属性强,在上半年营收和产量均有所增长,将为包装行业提供更为广阔的市场空间。

下游体量仍在,消费复苏带动行业增长

02 包装印刷企业的机遇性与危机性

下游消费行业回暖将带动包印行业增长,在数字化与智能化时代,这个古老的行业如何踩准转型风口,找到弯道超车机遇?在“双碳”背景下,哪些利好政策能为行业所用?

行业制约因素:成本拉升利润倒挂

从发展、革新到竞争,本质是印刷产品价值的不断提升,这是产业长期发展的基础,这样的竞争过程势必会带来行业的周期性。阶段价格战中,伴随上游成本攀升及客单价走弱,行业中成本高、附加值低、获客能力差的中小企业自动淘汰,产生所谓的产能出清。企业转型一方面是控制成本与效率,在产品上做出差异,另一方面向数字化要效益,探寻弯道超车机遇。

行业驱动因素:数字与智能包装印刷加速技术融合

价格战,产品同质化、产能过剩等等,都是包装印刷行业内卷现象的突出表现,这是行业发展成熟的必然结果。这种情况下,包装印刷依然诞生一批又一批高涨幅的公司,核心在于他们的成本优势和技术优势。数字化和智能化不断加速行业技术融合,提升客单价及人效,推动全面高质量发展。

行业驱动因素:“双碳”背景下国家利好频出

双碳背景下,宏观利好政策频出,加之下游市场需求向低碳、绿色、环保转变,倒逼企业转型。

03古老行业焕新突围,路在何方?

古老的包装印刷行业如何在危与机并存中获得更大市场竞争力?答案是借助数字化的力量,助力企业走上高质量发展之路。

行业洞察一 :挖掘数据价值,深度赋能业务

随着移动互联网深入发展,一方面包装印刷企业面临线下拓客失灵,另一方面线上流量更加分散,企业获客难度增加,与客户建立联系也愈发困难。企业更需要强化前端客户建联、活用客户数据资产、挖掘数据价值并赋能业务,为销售人员培养数字化习惯,打造一支销售铁军。

行业洞察二:创新销售模式,铸就差异化能力

拼价格、拼成本、拼设备的内卷模式终究不适合企业长久发展,反而让企业深陷泥潭难以自拔,只有持续的创新和变革才能带来长久动力。

创新和变革不仅体现在产品上,更体现在自我赋能上,同质化的产品,如何找到更多客户发挥差异化的价值?如何提升客单价实现更高的增值能力? 如何通过人员变革构筑差异化能力,这个课题甚至比产品创新本身更有实践意义,很多传统行业的产品,在客户价值创造中可能只占50%,另外的50%来自于营销或服务。

有数字化助益,中小包装印刷企业不再单打独斗,深耕细分领域也能占领市场,一路狂奔。数字化转型是企业必选项,但“怎么转”是个开放命题。“不想转、不会转、不能转、不敢转”成为转型桎梏,这也考验转型供应商的解决方案能否直击痛点、颗粒度是否细化、能否形成循环改善。

行业洞察三:由“守存量”变为“找增量”,发力智能营销

业务持续增长、盈利水平改善和组织能力提升是包装印刷企业突围的三个核心目标,智能营销是串联三个目标的关键。随着企业、数据、营销三者之间的关系变得愈发紧密,营销成为企业数智转型的最佳应用场景,营销数字化能有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。找对痛点,上线适配的转型方案成为包装印刷行业转型的最佳路径。

伴随数字印刷技术的持续迭代,印刷企业使用场景和应用范围不断扩大,这为包印企业找寻增量市场提供可能。印刷企业应由被动获客转向主动获客,从行业、业务、地域多维度打开增量新局面,发力全域营销。

探迹科技推出新全域营销闭环,基于“营销拓客-触达转化-销售管理-服务增值”的销售全流程提供功能丰富、数据互通的系统平台,从而提升企业的管理效率和销售业绩,帮助包印企业抢占“智造”先机、加速行业“飞跃”。

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