高效管理上万客户，这家企业扬数字化之帆，迈向绿色建筑新蓝海

2021年以来，由于气候变化带来的环境影响愈加明显，“绿色环保”、“低碳排放”等议题被摆到了极其重要的位置。绿色建筑作为实现减排的重要途径之一，对实现双碳目标有非常重大的意义。在绿色新基建发展的带动下，行业迎来新蓝海。

然而“绿色建筑”在国内建筑领域早已不是新命题，对于绿建之窗（北京）科技有限公司（以下简称：绿建之窗）的创始人苏总来说更是如此。

面对双碳带来的的行业浪潮，苏总精准洞察到这是又一个突围的好机遇。为了让绿建之窗的团队具备抢占先机的效率和实力，苏总决定携手探迹，以数字化之力强化销售实力，通过使用探迹CRM-钉钉版，绿建之窗的销售团队轻松管理大批量客户，从存量客户中挖掘到新商机并实现转化。企业内部管理更有的放矢，实现数字化升级。

品牌导览

绿建之窗是全方位服务于绿色建筑全产业链的国家级高新技术企业。公司搭建了绿色规划及系统集成、绿色建筑人才服务、绿色建筑项目咨询、绿色建筑合同能源管理、绿色建筑系列软件等服务体系。全面协助中国绿色建筑落地实施。

01 连接客户，精细化管理是第一步

自2014年创立企业至今，苏总不断深入行业，充分挖掘行业商机。从项目咨询，到软件设计，再到人才培训，凭借自有研发团队和强大的销售力，绿建之窗的产品和服务已经覆盖了绿色建筑全产业链，还在山西、上海、广东等地开设了分公司。8年的行业沉淀，绿建之窗积累了上万家开发企业客户，以及5万家以上的设计院客户资源。

这样庞大的客户线索数据，以往都是掌握在销售手中。“一个销售离职，就会把我们的客户资源一并带走。”苏总坦言他所看到的问题。CRM系统可以把绿建之窗的所有客户数据累积下来，让客户真正受到保护。

同时，在以客户为中心的商业模式下，精细化的客户管理也成为转化的重要前提。特别是在绿色建筑领域，项目周期长，涉及决策人多，有了探迹CRM-钉钉版，绿建之窗的销售犹如有了跟班导师，实时监督做好客户跟进，提升转化。

02 选择一个新工具，要充分考虑落地性

任何一个新系统的接入，必然导致旧秩序的打破和人员初始的不适应。而探迹正好解决了这一困难前提。苏总介绍道：“我们的团队在2015年就开始使用钉钉，作为日常办公协同的系统。因此探迹CRM-钉钉版，可以最大限度地降低团队的学习成本，缩短适应时间。”这是苏总选择探迹的原因之一。

探迹CRM-钉钉版，深度融合了钉钉OA，推出销售工作台。通过这个一级桌面式入口，销售可以轻松完成客户录入-跟进-转化-服务的全流程。并且销售可以保留以前的使用习惯，学习成本低。如外出拜访打卡，依旧是通过钉钉原生签到应用即可完成客户签到，系统还会提醒输入下次跟进时间，根据销售输入结果自动生成日程并到期提醒。

而事实也不负众望。在与探迹合作之后，绿建之窗的团队很快熟悉了使用方法，管理全流程都实现了降本增效，也因此推动了新增量的产出。

03 企业数字化是大势所趋，也是生存根本

绿建之窗把客户管理、销售管理、售后流程等核心环节都放到了探迹CRM-钉钉版上，实现业务流程的高效流转。

客户管理：多种方式录入客户，智能跟进提醒商机

对于苏总来说，探迹CRM-钉钉版的首要价值，便是让绿建之窗的1万余家开发企业客户和5万家以上的设计院客户资源有了“孵化地”。通过销售将线索逐步录入系统，探迹CRM会基于大数据企业库自动补全开发企业的工商等信息。满足了销售深入了解企业现状，分析企业潜在需求的目的。同时，一个设计院可能涉及上百个联系人，销售添加联系人后，系统可以自动识别归纳。苏总要求销售尽量多地触达不同联系人，多方位获取商机，实现转化。

“探迹的商机提醒功能是我比较认可的。”苏总表示，以往客户多，销售常常会漏掉意向客户。有了探迹，系统会判断高意向的商机，并提醒销售及时跟进，不漏掉任何一次转化的机会。同时，销售日常不用再花费大量时间去整理客户资料，省出大量时间去维护客户，提升转化效率。

销售管理：沉淀销售跟进记录，清晰掌握工作成果

对于苏总来说，在企业发展的关键阶段，每一个销售的工作都至关重要。以往用日志记录工作成果，一来销售要花时间整理，常常是怨声载道。二来信息传达不到位，苏总无法了解销售全貌，很难察觉问题。 而探迹CRM-钉钉版提供专业的销售日志模板，每日真实销售过程数据自动填入，销售填写简单快捷，苏总也能看到真实情况，做出准确指导，一举两得。

流程管理：全面数据指标管理，形成高效销售SOP

基于钉钉原生应用，业务全流程被搬到了线上。合同审批等原本繁复冗长的流程，也能在线上轻松完成。

探迹CRM-钉钉版为绿建之窗搭建了标准化的销售SOP。即使是销售新人也能快速适应节奏，实现产出。全流程数据沉淀，苏总可以通过报表引擎搭建数据可视化图表，直观了解公司销售工作结果、客户资源情况、商机变化等，明确下一步销售方向。

“使用探迹CRM到现在，已经不断产出新单。因为销售和客户连接更紧密了，自然会有商机和转化。”苏总欣慰地说。按照平均客单价5万，绿建之窗通过探迹挖掘到的新增量，投入产出比令人欣喜。

写在最后

说到企业数字化的趋势，苏总表达了自己的看法：“未来的企业一定是数字化的企业。”要走在行业前列，苏总一直保持对企业经营趋势的敏锐感知。他认为，唯有数字化才能实现降本增效，且帮助企业快速复制和扩张。接下来，他也将持续发掘探迹的使用价值，让绿建之窗在新蓝海中能越过千帆，实现突围。

探迹与国内协同办公顶尖平台钉钉的合作，为企业提供了更贴合工作场景的客户管理系统。探迹CRM-钉钉版同时打通了拓客、智能外呼、营销触达、业务流程管理等功能，实现营销服一体，目前已服务数千企业。助力各行各业的企业实现数字化升级，探迹从未停止探索的脚步。