上海老牌财税机构用AI翻倍增长，每年多签300家客户，销售开单业绩1个顶5个

在竞争日益激烈的财税服务市场中，联贝集团凭借13年的深耕细作，成功跻身上海代理记账行业的第一梯队。面对行业内卷、价格战此起彼伏的困境，联贝集团选择主动求变，携手探迹AI拓展增量市场。一年内联贝集团便新签三四百家企业客户，平均客单价达四五千元，客户复购率高达80%，整体营收实现数千万元的跨越式增长，成为传统财税机构借助AI实现逆势突围的标杆案例。

品牌导览

联贝财务咨询集团股份有限公司（以下简称：联贝集团）创立于2013年，主营注册公司、代理记账、招商引资、科技项目认定等业务。经过多年发展，联贝的影响辐射范围已扩展至全国，分别在全国众多一线二线城市设立办事处，服务客户累计5000+。

01 行业内卷之下，用AI拿市场成最优选

“代理记账的价格已经卷到不能再卷了。”联贝集团总经理章总坦言，近年来财税服务市场供给过剩，传统线下地推、电销、转介绍等获客方式效率逐年下滑，获客成本居高不下。一次偶然的机会，联贝集团接触到了探迹AI财税版。经过体验，团队发现探迹AI的拓客逻辑远超传统工具，不仅能精准筛选出有真实财税需求的企业，还能基于企业画像提供深度线索分析。联贝集团管理层当即决定与探迹展开深度合作，将AI拓客作为公司核心的增量引擎。

探迹AI财税版能够识别出近期成立但尚未签约财税服务商的公司、存在经营异常或年报异常记录的企业、税务风险较高的客户群等。

02 更多线索带来更多客户，用AI掘金全行业

作为上海本地第一梯队的财税机构，联贝集团所思所想，一直是如何跑得更稳、更快，保持领先，探迹AI的加持让这一追求变得触手可及。数据最能说明问题，联贝集团总经理章总表示，通过探迹AI的精准线索，联贝集团每年能新签三四百个客户，客单价集中在四五千元区间。更关键的是，这些客户在合作后的一年内，复购比例高达80%左右，这意味着探迹AI不仅帮助拓新，还锁定了高忠诚度的长期客户。

销售团队会优先筛选同行有服务质量问题的、同期成立企业未有财税服务商的、有经营异常解除需求的企业，先在探迹AI上了解清楚对方的公司规模、行业、遇到的财税问题，联系过去询问合作意向，成交几率大了很多。令章总印象深刻的是，像经营异常、年报异常、税务异常的客户，过往大家虽然知道这些企业有需求，但苦于不知道究竟哪些企业存在这类情况，但缺乏统一开发的途径，有了探迹AI后可以批量联系，效率高了很多。

此外，联贝团队还重点开发电商贸易、科技型中小企业等客群。电商企业交易频繁、账务复杂，对专业代账和税务筹划的需求量极大。探迹AI可以按行业、交易规模、开票量精准锁定，销售团队的成交体量大幅提升。

03 人效翻5倍：这支铁军是如何炼成的

“工具再好，落地靠人。”章总说。目前联贝集团对销售的要求是每人每天完成300个电话量。乍一听，这个数字很吓人，但章总解释：“以前打300个电话，可能290个是无效的，销售累死，客户烦死。现在打300个至少有100个是精准意向客户，因为每个电话之前，我们已经通过探迹AI了解了对方的公司规模、行业、可能存在的财税问题。销售开口直接往客户的痛点引导，客户一听就觉得专业。”正是这种精准电销，让联贝的人效投产比达到了1:5，相比未使用AI之前人效翻了近5倍。

更让章总高兴的是，新人的留存率也大幅提升。“以前新人来了，不知道从哪找客户，打几天电话没结果就跑了。现在新人一入职就给开探迹AI权限，他们自己就能找到客户、出单，成就感来得快，留存率自然高了。”数据显示，新人的成交周期平均缩短了30%以上。

今年联贝集团计划进一步扩大团队规模。所有新入职的销售顾问都会第一时间接受AI培训。“让他们进来就有方向，有事做，有钱赚。”章总说。联贝集团的案例也昭示一个道理，AI时代传统财税服务不会被颠覆，而是会被重新武装，在这个大家都喊着“财税内卷”的时代，真正能打破僵局的从来不是更低的价格，而是更高的效率、更准的洞察、更强的执行力。而AI正在成为那把关键的钥匙。