季度获客6000+，揭秘财税头部企业高效获客密码

据公开信息显示，截止到2022年，国内中小微企业的数量已接近5200万，其对财税服务的刚性需求，催生出广阔的财税服务市场空间。同时，随之而来的是愈演愈烈的低价竞争、持续攀升的获客成本、日渐频繁的人员流动，让财税企业处在业绩增长和管理焦虑当中。

具有前瞻性的企业，正积极向数智化转型，旨在通过AI技术重构企业营销链路，尽可能的降本增效，以应对市场“物竞天择，适者生存”的丛林法则。这其中就包括了探迹服务的浙江果然控股集团有限公司。通过探迹系统，果然集团实现了高速发展，季度意向客户规模从2000家增长到6000家，并做到200多名员工就能服务超4万家企业，效率和口碑双丰收。

品牌导览

浙江果然控股集团有限公司（以下简称：果然集团）是一家以财税为核心的综合性企业服务商，成立于2014年，旗下品牌包括果然税务师事务所、果然财税科技、果然知识产权等，为中小企业提供全生命周期企业服务，累计服务客户超过4万。

01 营销体系升级，打破内卷局面

果然集团秉持着深耕杭州的战略定位，经过8年的发展，已成为杭州规模最大的财税企业。据果然集团COO江总介绍，果然集团积极布局“海”“陆”“空”三大营销体系。海军体系是指通过搜索引擎、信息流推广获客；陆军体系是指销售团队会定期拜访渠道商，及时把握市场情况并获取潜客；此外销售团队还熟练运用空军体系，通过抖音、快手等热门平台进行广告和内容推广，以创业相关的内容营销为鱼饵吸引意向客户。

但自从2020年疫情以后，江总明显看到不少企业业绩下滑，同时，产品同质化严重，市场愈加内卷，大家“卷”人员效率、“卷”管理更“卷”服务。果然集团亟需升级现有营销体系，挖掘更多有效、稳定的获客渠道，开拓增量市场，进一步拉开竞争差距。

在积极推进营销体系升级的路上，内部粗放式管理也尽显弊端。招聘的新人入职在短时间内难以实现企业创收，积极性低，老销售缺乏狼性，难以挖掘客户持续价值。客户信息散落在各处，如果沿用过往的经营模式，业务量的上涨意味着更多人力的成倍投入，如何降低成本的同时提升服务质量？这成为摆在果然集团面前的三个必须解决的难题。

精细化管理，是解题的关键。果然集团决定引入数字化销售工具进行精细化管理。经过调查和对比，江总发现对比市面上独立系统，探迹能全面打通销售全流程，实现更精准客户引流、更高效客户触达和更流畅的客户管理，便果断选择了探迹，进一步完善现有的“海”“陆”“空”营销体系，实现6家分公司的拓张及营销与服务流程的统一管理。

“财税行业的门槛不高，产品出现同质化是必然的，企业迫切需要在营销模式和管理、服务等方面升级变革，才能慢慢拉开差距” 江总说 “用了探迹还不到3个月，每月合作新客环比上升了10%，我们对这个效果很是满意。”

02 智能销售加持，开拓增量市场

财税行业作为贯穿企业注册到发展的行业，行业潜力巨大，探迹覆盖全网1.7亿+的海量企业数据以及1万+的数据维度，能够全方位满足果然集团100+行业的获客需求，实现客户按地域、按产品服务分层式挖掘。

果然集团深耕一、二线城市，在杭州、上海、宁波、苏州、南京和佛山等6地设有分支机构，有较强的地域属性，在进行客户挖掘时，依照“注册地址+年营业额+企业所属行业+招聘岗位+联系方式”的维度，仅在杭州地区就能获取到45000+未被开发过的潜在客户。

另一方面，果然集团在合作的存量客户基础上，抓住客户痛点，拓展诞生了税收筹划、常年法律顾问和招商引税等业务，同时也孵化出知识产权、法律事务等新增业务。全新的业务版块，有了探迹工具的加持，果然集团快速筛选出该业务重点行业的全量优质客户，轻松获取到法人、核心高管等多个企业联系方式。

公司经营多年积攒的客户和销售人员已有的客户名单，仅需在Excel中填写好企业名称信息，然后上传到探迹批量查询模块中，便能一键获取到名单企业360°的企业图谱，快速了解客户全面信息，一个系统就能完成全部查询的工作，流程高效、便捷，让下一步沟通事半功倍。

03 搭建高效流程，提升团队人效

在江总看来，探迹提供了一种全新的主动拓客营销方式，为果然集团有效解决了拓客难题。销售团队用探迹云呼系统高效触达关键人就是下一步的动作。

销售人员每日呼出1500个电话，触达关键人的几率提升到70%，江总欣喜地发现 “不只是触达率高了，平均通话时长翻了3倍，初次洽谈互换微信的客户比例也提升了好几倍，季度意向客户数量从2000家提升到6000家。”

销售经理作为管理者不仅随时随地看到团队呼出量、接通量和通话时长等核心指标，还能通过听录音及时复盘，发现团队存在问题，全面了解组员工的“量”与“质”，让优秀的电销话术得以复制。“以前，我们只能从单量来衡量销售的工作量，现在数据维度多了，标准更全面了，团队的优化方向也更明确了” 江总如此说。

在“卷”服务的层面上，为了让客户感受更优质的服务，江总将人员专业化分工。他将服务流程拆解为提供咨询、收集材料和销售外勤三块，每块配备相应能力的人员专门负责。流水线的工作模式提高了效率。以前一位员工每月最多服务80个客户，现在增加到150个客户，工商退回率低于5%。

同时，顾问团队注重细节处优化用户体验，探迹为客户全生命周期精细化服务提供了技术支撑，所有的跟进记录沉淀到探迹CRM系统，客户的需求记录一目了然，比如100多项文件一次性收集，避免了每天打电话对客户造成的困扰；在大时间节点，向客户汇报进度，让客户及时掌握项目进度。服务客户的每项细节成了刻印在每位顾问心中的准则。

图：果然集团文化墙语录

在探迹CRM后台，销售经理结合团队销售人员能力情况做分层管理。对于销售新人，管理者更关注过程数据和销售习惯，销售小白在一周培训后便能接待客户，一个月后业务的娴熟度已接近成熟销售。对于成熟销售，则更看重结果，通过目标管理拿到结果，有了客户资源的前期积累，通过CRM系统高效盘活老客户资源，成熟销售更有干劲挖掘老客户价值，找到更多业绩增长点。

写在最后

近年来全国市场主体企业数量依然保持增长，预计财税行业市场规模将保持扩张。果然集团携手探迹在智能销售领域的一系列尝试，改变了我们对财税行业传统获客的认知，也为行业未来的发展提供了非常好的范本。

对于未来，江总有着清晰的发展路线和规划，果然集团将进一步拥抱财税数字化转型升级，深耕企业服务赛道，实现销售人效和业绩的双增长！探迹智能销售将持续通过优质产品和服务让更多企业插上数字化的翅膀，大力提升销售的工作效率和业绩，打通企业逆势增长之路。