牢筑多元化竞争优势，看财税行业如何向数字化要效益

随着税收征管数字化、智能化转型升级，传统税收管理面临来自不同环境的挑战，而涉税服务行业的创新发展正不断深入，涉税科技类产品正异军突起。如何快速锁定客户群体，抢占市场先机，成为创新型产品在细分赛道中破局的关键。

禾归企服在市场发展的过程中，需要锁定精准客户画像，更需要对新建立的销售团队实现精细化管理，2023年，禾归企服决定携手探迹，借力智能营销实现业务的跨越式增长，经过半年的使用意向客户储备量提升3倍，拓客能力更精准、客户触达能力更高效。

品牌导览

禾归企业服务（重庆）有限公司（以下简称：禾归企服）自成立以来持续聚焦税务合规领域，专注为成长型企业提供涉税服务解决方案，助推企业税务合规体系建设和发展，为企业的高质量发展打下坚实基础。

01 专业实力是破局根本 差异化成突围关键

禾归企服将主营涉税服务与AI智能完美融合，推出了“AI智能税收风险管理系统”（下称“禾归系统”），该产品一经问世便受到了来自专业财税服务机构的咨询专家、涉税律所的法律顾问、中大型企业客户的高度认可。专业上的不断求索是禾归企服打造“向上思维”理念的根本依托，也是突围的差异化优势之一。

另一方面，销售开拓面临多重难题，“转型升级之箭”已在弦上，不得不发。 涉税服务行业要求销售团队具备业财法税专业知识，故禾归企服原先的销售模式是高薪聘请经验丰富的销售自主展业，主要依靠销售专业知识和口碑积累客源，拓客效果一般，丢单复盘缺乏方向、新人销售成长慢也是阻碍成长的痛点。

总结下来，禾归企服目前主要面临以下4个营销难题：

在保持现有发展优势的基础上，禾归企服开始尝试转型提效。2023年开始，禾归企服选择携手探迹，以“大数据+AI”的智能销售方式注入数智化新动力，全面挖掘市场新增量。一年多时间禾归企服顺利找到一条带有自身特色的转型路径。

通过探迹高级筛选搭建起包含企业名称、规模、地址、行业在内的财税精准画像，根据财税各类核心关键词为销售精准筛选潜在线索；对于销售新人，探迹会根据已成交客群，智能推荐优质财税潜在客户，解决新人“找客难”问题，经过近半年的使用获客精准度提升至99%以上。

客户选择财税服务商时，更希望选择专业的团队和优质的服务，否则带来的负面影响和不确定风险需要客户自行承担。禾归企服拥有一支熟练掌握业财法税知识的专业销售顾问团队，能洞悉客户可能感兴趣的税务申报、会计核算等具体业务需求，专业解答客户关于税收优惠、合规性、减税比例等常见问题，在销售阶段向客户精准展示专业性，为成单孵化更多商机。

在禾归企服孙总看来，探迹的智能外呼给了她很大惊喜。批量自动呼叫打破繁琐的电销拨号流程，销售能将精力放在业务洽谈，整个团队做事情更事半功倍，录音文件有助于团队高效决策和复盘，更准确把握客户意向度。

此外，探迹团队为禾归企服特别搭建了一套开单率较高的电销话术，搭配线下培训服务、销售团队管理SOP，总体形成规范高效的客户响应机制，电销中与客户添加微信或敲定上门服务的成功率从10%提升到50%，提升了客户服务质量。经过近半年的使用，意向客户储备量有了质和量的双重飞跃，大幅提升了营销效率与投入产出比。

02 以智能营销为牵引 从落地执行到效益增长

孙总表示，“过程管控”应融入到禾归企服销售管理的每个细节及动作。从定位目标客户、触达营销客户、建立客户档案、全流程销售管理，探迹的方案也真正做到了以终为始，高效适配企业业务模式。

“由于财税行业成交周期长，需要多次跟进促进成单。使用探迹之前我们很难去了解到客户每个阶段的沟通状态和服务进度，最终导致成交率不高。”孙总认为探迹CRM能完美解决这个痛点，让管理者能更高效把握全局。

过去，由于缺少数据支撑，禾归企服在复盘销售丢单时面临方向不全、维度不全的问题，就像“拼图缺少最后一块”，现在探迹CRM终于补全“拼图”。系统中数百个业务标签详细记录客户咨询的业务种类、所属行业，税务自查情况等等，摒弃了过往的粗放式销售管理，为决策做支撑，同时很好地解决了外聘销售人事变动造成的客资流失问题。

禾归企服可通过探迹后台给出的企业数据进行二次营销、主动问需。如向知识密集型的客户推广知识产权服务；向新注册企业推荐记账报税服务，向待上市企业客户提供财税内控、财税规划等前置辅导服务，有效预测和响应客户未来需求，还能通过企业公开的工商、新闻和网站等信息长效跟进，大大提升服务质量和转化率。

03 拥抱数字化 与时代同行

从携手20余年税务沉淀经验的战略伙伴推出“企业税收风险管理系统”，到配备专业的会计咨询团队进行人工1V1顾问式服务，放眼同领域，禾归企服的市场反应速度和落地服务能力可以说是有目共睹。

横向上，一个专业的全能型组织架构，让禾归企服能为客户提供全税种数据、稽查指标数据分析，预设多种税收风险检测方案，帮助企业全面进行税收风险检测、出具报告、应对指导，在确保企业客户数据安全的前提下，实现随时检测，及时应对；纵向上，各个销售平行作战小组搭配探迹智能销售工具的团队协同模式，也能明确分工、敏捷运作，快速打出高效组合拳。 “企业的税务合规势在必行，帮助企业解决税务难题，建立健全的税务合规体系是成长型企业可持续发展的必经之路。”

提到未来发展，孙总的语气中透露着专业与期待“我们希望助推更多企业的财务智能转型。” 正是团队上下不断深修内功，锻造心法，才有禾归企服如今各式“拳脚套路”的得心应手。

以市场需求为驱动，携个性化涉税产品与定制化方案的两翼飞行，禾归企服正在稳步成长。面对多变的市场环境，禾归企服积极拥抱变化，引入智能营销工具，获客效果佐证了禾归企服眼光的前瞻性与独到性。

双方合作过程中，探迹的专业与陪伴式服务也给孙总留下深刻印象，“探迹能根据客户反馈及时解决我们的问题，在获客指导上给了我们很多实质性的帮助。”作为智能营销工具，探迹扮演着“伙伴”的角色，站在客户的角度思考，服务于企业的多面需求。依靠产品、品牌、团队，交出100分的满意答卷，这是探迹想携手禾归企服这样有雄心的企业一起做的事。